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【禾業電氣鋼材資訊08-28】“金九銀十”鋼材需求

發布時間:2019/08/28 點擊量:
【禾業電氣鋼材資訊08-28】“金九銀十”鋼材需求謹慎不悲觀
 
2019年8月27日至8月28日,上海期貨交易所與上海鋼聯電子商務股份有限公司聯合主辦的2019“中國(第八屆)建筑用鋼產業鏈高峰論壇”將于在廈門隆重舉行。
 
會前,Mysteel專訪與會上演講嘉賓國貿集團鋼鐵中心投研部總監夏君彥作了交流,來聽聽他對四季度鋼材市場的預測——
 
核心觀點:夏君彥認為,今年鋼材市場下半年供過于求,虧損的短流程鋼廠主動減產,近兩周庫存已經有下降,需求目前看并沒有差到需要長流程減產來進行匹配。對 “金九銀十”需求謹慎不悲觀,但也并不予以很高的期待。01合約目前定價較為合理,螺紋和熱卷(3377, -15.00, -0.44%)從盤面來看仍有大約300元的虛擬鋼廠利潤,還存在一點向下打壓的空間,而向上無動力,預計四季度價格差不多在3400上下200個點的狀態。
 
以下是采訪實錄:
 
小編:鋼廠聯合限產,產量雖有下降但實際高爐產能利用率波動不大,礦價近期大跌之后長流程鋼廠利潤恢復,后期怎么看供給端壓力?
 
夏君彥:我認為今年鋼材市場經歷了一個從上半年的供需基本平衡到下半年供過于求的狀態。
 
近期主要減產的是短流程已經虧損的鋼廠,因此鋼材產量有一定下降,來匹配目前的需求水平。本周Mysteel調研數據顯示螺紋鋼(3314, -12.00, -0.36%)周實際產量351.97萬噸,較上周減少8.63萬噸,線材周實際產量156.78萬噸,較上周減少2.58萬噸,鋼廠在主動調節產量來尋找新的供需的平衡點。長流程還處于微利狀態,需求目前看并沒有差到需要長流程減產來進行匹配。
 
上周及本周鋼材社會庫存和鋼廠庫存已經出現了下降,階段性的需求旺季到來已經漸行漸進了。
 
小編:那么您認為本輪累庫是否已經結束了?
 
夏君彥:我認為階段性累庫結束了。供應方面,電爐開工率連續兩周下降明顯,根據Mysteel調研數據,截止8月22日,全國53家獨立電弧爐鋼廠平均開工率為59.94%,周環比下降9.67%,年同比下降16.10%;產能利用率為46.01%,周環比下降8.76%,年同比下降27.83%。就目前的價格來看,廢鋼供應也比較緊張,短期內供應可能還起不來。
 
而9月份預計唐山仍會加大限產力度,近期武安地區限產政策加碼,預期北京周邊因70周年大慶會有停工,具體影響尚不確定。不過從季節性因素來看,需求表現應較好,庫存去化在9到10月會持續。但到11月之后,階段性累庫依然會出現。
 
小編:今年“金九銀十”是否會如期來臨?還是會呈現淡季不淡、旺季不旺的情況?

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夏君彥:房地產方面,近期中央政治局會議上強調房地產調控,其后尤其在融資限制這一塊政策逐漸加碼,后期可能會有所體現。
 
盡管如此,房地產的表現依然比市場預期的要強一些,部分城市采取“一城一策”方案,政策有所放松。在各種調控手段多管齊下的情況下,房地產整體還是有韌性。這體現在部分先行數據的轉差,7月房地產主要指標投資及新開工累計同比增速小幅回落,但銷售增速有所改善。雖然整體仍呈現向下態勢,不過現階段到四季度不會失速。
 
我對今年“金九銀十”需求謹慎不悲觀,但也并不予以很高的期待,很難看到3到5月房地產用鋼需求的爆發力。
 
小編:四季度鋼材價格怎么看?
 
夏君彥:從盤面01合約其實就反映了市場對四季度價格的預期,以宏觀邏輯來定價。四季度價格會受到季節性需求減弱和部分宏觀因素的影響,對絕對價格看的都不高。
 
01合約我認為定價較為合理,螺紋和熱卷從盤面來看仍有大約300元的虛擬鋼廠利潤,該利潤情況下鋼廠主動減產可能性低,四季度如果環保沒有繼續收緊導致長、短流程鋼廠繼續生產的話,供應壓力仍會非常大。
 
因此我更傾向于四季度長流程正常生產,短流程有部分減產,價格向上無動力,虛擬鋼廠利潤還存在一點向下打壓的空間,預計價格差不多在3400上下200個點的狀態。
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